1. Родина 2:47
2. Рассказ ямщика 5:07
3. Вниз по Волке-реке 4:59
4. Ах, Настасья 2:48
5. Эх, ты, душечка 3:23
6. Вот мчится тройка удалая 3:46
7. Дуня-тонкопряха 1:52
8. Липа вековая 5:35
9. Выхожу один я на дорогу 5:01
10. Лучинушка 4:29
11. Я на камушке сижу 2:09
12. Не осенний мелкий дождичек 3:18
13. Ничто в полюшке не колышется 3:47
14. Про рябинушку 3:09
15. Прощай, радость 3:17
16. Соловьем залетным 3:08
17. У ворот, ворот 1:56
18. Эх, ты, Ваня 3:22
19. У зари-то, у зореньки 3:29
20. Хуторок 3:53
1. Песня о юге (Ю. Петербургский — А. Галла) 3:28
2. Записка (Н. Бродский — Р. Герман) 3:16
3. Андрюша (И. Жак — Г. Гридов) 2:45
4. Встречи (И. Жак — А. Волков) 2:59
5. Челита (Обработка М. Феркельмана — Н. Лабковский) 2:55
6. О любви не говори ( (А. Владимирцов — Н. Лабковский) 2:44
7. Письмо (Я. Расиин — М. Карелина) 3:09
8. Дядя Ваня (М. Табачников — А. Галла) 2:43
9. Былое увлеченье (О Строк) 2:26
10. Беспокойное сердце (Л. Беженцев — И. Финк) 2:39
11. Синий платочек (Ю. Петербургский — М. Максимов) 2:50
12. Давай закурим (М. Табачников — И. Френкель) 2:45
13. Курьер за счастьем (Б. Фомин — В. Долев, Ю. Данциген) 2:42
14. Не тревожь ты себя (В. Соловьев-Седой — М. Исаковский) 2:51
15. Ягода ( В. Соловьев-Седой — В. Виников) 2:01
16. Вдвоем (В. Сорокин — В.Лифшиц) 2:50
17. Говори мне о любви (О. Минц — В. Масс) 2:56
18. Приходи на свиданье (А. Островский — Н. Лабковский) 1:57
19. Лирическая песня (Ю. Милютин — Е. Долматовский) 3:03
20. Забытый вальс (М. Табачников — Я. Зискинд) 3:10
1 Мы из Одессы моряки (Ю. Милютин — В. Гусев) 2:51
2 Моя тень (Б. Тимофеев — А. Жерве, В. Крахт) 3:00
3 Не скрывай (Ю. Милютин — В. Лебедев-Кумач) 2:29
4 Партизаны (А. Гаррис — В. Дыховичный) 3:00
5 Точно (М. Табачников — С. Больтин) 2:31
6 Настанет день (Б. Фомин — П. Герман) 3:08
7 К другу (А. Островский — И. Дунаев) 2:10
8 Песенка о мужьях (М. Воловац — И. Финк) 3:04
9 Лолита (А. Островский — И. Фрадкин) 3:04
10 Девушка милая (В. Сорокин — Г. Русецкий) 2:52
11 Мы оба молоды (Обработка М. Корика — М. Карелина) 2:31
12 Силуэт (Джонстон, обработка Мейтуса — Е. Брейтигам) 2:38
13 Не забудь (В. Сидоров — А. Уманский) 2:38
14 Пиши, мой друг (Обработка И. Жака — Г. Эль-Регистан) 3:43
15 Руки (И. Жак — В. Лебедев-Кумач) 3:20
16 Курносый (Б.Фомин — И. Финк) 3:03
17 Мама (М. Табачников — Г. Гридов) 3:35
18 В вагоне поезда (И. Жак —М. Карелина) 3:10
19 Сочи (М. Табачников — А. Галла, М. Шварцберг) 2:54
20 Часы (А. Волков) 3:13
1. Вниз по матушке, по Волге 3:25
2. Легенда о двенадцати разбойниках 3:56
3. Лучинушка 3:26
4. Вдоль по Питерской 1:57
5. Очи черные 3:26
6. Прощай, радость 3:55
7. Из-за острова на стрежень 4:00
8. Эй, ухнем 3:24
9. Дубинушка 3:25
10. Ноченька 3:51
11. Из-под дуба, из-под вяза 1:44
12. М. Слонов Прощальное слово 3:03
13. Ф. Кенеман Как король шел на войну 3:48
14. Г. Лишин Она хохотала 3:36
15. М. Глинка Сомнение 4:30
16. А. Даргомыжский Старый капрал 4:27
17. А. Рубинштейн Клубится волною… 4:35
18. Н. Римский-Корсаков Пророк 4:14
19. П. Чайковский Благословляю вас, леса 3:00
20. М. Мусоргский Песня Мефистофеля в погребке Ауэрбаха 2:46
1 Зашумела, разгулялась (В. Соколов — И. Никитин) 4:16
2 Ах, ты, солнце красное (М. Слонов — А. Мочалов) 2:33
3 Ноченька 3:51
4 Былина о царе Иване Васильевиче 2:58
5 Было у тещеньки семеро зятьев 3:16
6 Ой, у лузi 3:50
7 Элегия (В. Корганов — К. Фофанов) 2:10
8 Ночной смотр (М. Глинка — В. Жуковский) 3:50
9 Узник (А. Рубинштейн — А. Пушкин) 2:50
10 Соловей (П. Чайковский — А. Пушкин) 3:23
11 На холмах Грузии... (Н. Римский-Корсаков — А. Пушкин) 3:05
12 Вчера мы встретились (С. Рахманинов — Я Полонский) 2:49
13 Былина об Илье Муромце 2:38
14 Солнце всходит и заходит 3:23
15 Эх, ты, Ванька 3:02
16 Не велят Маше 3:36
17 Не осенний мелкий дождичек 4:03
18 Ты взойди, солнце красное 3:26
18 Трепак (М. Мусоргский — А. Гленищев-Кутузов) 4:15
20 Разочарование (П. Чайковский — П. Коллен) 2:16
1. О матери 4:01
2. Над рекой 1:51
3. Стан журавлиный 2:46
4. День, ночь 2:03
5. Локон матери 2:56
6. Трубочка ленинградская 2:43
7. Я готов повторить 3:49
8. Последний раз 3:03
9. Когда проходит молодость 2:46
10. Я так люблю глядеть в твои глаза 2:47
11. Осень 2:28
12. Эту песню, сердцу дорогую 1:46
13. Пара гнедых 3:47
14. Давно, давно я с Вами не был вместе 2:53
15. Я живу на улице Портовой
16. Ее любовь
17. Память о прошлом в сердце слабеет
18. Не стращай меня
19. Кто знает, вечность или миг?
20. Я Вас любил
1 Забытое танго (В. Козин — С. Стриженов) 2:31
2 Русая головка (В. Сидоров — В. Маковский) 2:32
3 Дружба (В. Сидоров — А. Шмульян) 2:38
4 Маша (В. Сидоров — В. Козин, Е. Иванов) 2:36
5 Калитка (А. Обухов — А. Будмщев) 2:21
6 Хризантемы (Н. Харито — В. Шумский) 3:13
7 Тучи над городом встали... (П. Арманд) 2:31
8 Мой костер (Ф. Садовский — Я. Полонский) 2:50
9 Коробейники (Русская народная песня — Н. Некрасов) 2:55
10 Любушка (В. Козин — Я. Ядов) 2:37
11 Снился мне сад (Б. Борисов — Е. Дитерихс) 2:25
12 Цыганская венгерка (А. Григорьев) 5:06
13 Но я знаю, ты любишь другого (С. Чарский — В. Мятлев) 2:39
14 Ночь светла (М. Шишикин — М. Языков) 2:18
15 Снова пою (В. Семенов) 3:11
16 Восемнадцать и девятнадцать (Д. Ашкенази — В. Масс) 2:15
17 Я люблю Вас так безумно (Я. Пригожий) 2:23
18 Махорочка (В. Козин — М. Рудерман) 2:20
19 Ехали цыгане (Цыганская народная песня) 2:32
20 Тихий день угасал (М. Яскевич) 2:53